Documentación dispersa
Facturas, certificados, contratos y justificantes llegan por email, WhatsApp, carpetas y formularios diferentes.
Asesorías y gestorías
IA y automatización para asesorías y gestorías
Automatizamos documentos, consultas y seguimientos para reducir carga administrativa y dedicar más tiempo al asesoramiento.
Menos tiempo clasificando y reclamando documentación. Más información preparada para trabajar.
El día a día del despacho
¿Demasiado tiempo persiguiendo y ordenando documentación?
La información llega por distintos canales y muchas tareas todavía dependen de revisiones, mensajes y recordatorios manuales.
Información pendiente
Faltan archivos o datos y el equipo debe revisar cada expediente para reclamarlos.
Consultas repetitivas
Los clientes preguntan continuamente qué documentación necesitan, en qué estado está un trámite o cuál es el siguiente paso.
Seguimiento manual
Plazos, avisos y tareas dependen de agendas, hojas de cálculo o del recuerdo de una persona.
Soluciones para asesorías
Tres áreas donde la IA puede reducir carga administrativa
Documentos y expedientes
Recibimos, clasificamos y extraemos información de facturas, contratos, certificados, nóminas, modelos, justificantes y otros documentos habituales.
Incluye
- Clasificación por cliente y expediente.
- OCR y extracción de campos.
- Detección de información ausente o dudosa.
- Preparación de documentos para revisión.
Atención y seguimiento de clientes
Automatizamos consultas iniciales, avisos y solicitudes de documentación para evitar tareas repetidas.
Incluye
- Respuestas sobre documentación y procesos habituales.
- Avisos de información pendiente.
- Recordatorios y próximos pasos.
- Registro de consultas y comunicaciones.
Conocimiento interno
Creamos asistentes conectados a procedimientos, guías y documentación del despacho para que el equipo encuentre información con mayor rapidez.
Incluye
- Consulta de procedimientos internos.
- Búsqueda en manuales y documentación.
- Respuestas con referencias a las fuentes.
- Accesos adaptados a cada perfil.
Del documento al expediente
Cómo pasa la documentación a un flujo preparado para revisión
01 Recepción
El cliente envía los documentos desde el canal acordado.
02 Clasificación y extracción
La IA identifica el expediente, clasifica los archivos y obtiene los datos necesarios.
03 Comprobación
El sistema detecta información ausente, poco clara o que necesita revisión.
04 Registro y seguimiento
Los datos se trasladan al sistema correspondiente y se preparan avisos cuando falta documentación.
La IA prepara y ordena la información. La revisión y las decisiones profesionales siguen correspondiendo a la asesoría.
Control de la información
Automatización con permisos y revisión humana
Definimos qué información puede utilizar cada sistema, quién puede acceder y qué situaciones deben quedar siempre en manos de una persona.
Accesos controlados
La información puede organizarse según usuario, área, cliente o tipo de expediente.
Excepciones señaladas
Los documentos incompletos, contradictorios o poco legibles quedan preparados para revisión.
Fuentes y trazabilidad
Cuando el proyecto lo permite, se conservan las referencias utilizadas y las acciones realizadas sobre cada documento.
La automatización reduce tareas manuales, pero no convierte una respuesta de IA en una decisión fiscal, laboral o contable automática.
Integraciones
Conecta la automatización con las herramientas que ya utilizáis
La información puede llegar al sistema donde gestionáis clientes, expedientes y tareas, evitando descargar, copiar y trasladar datos manualmente.
Email WhatsApp Business Formularios Área de cliente Gestor documental Software de gestión CRM Excel y Google Sheets
No siempre es necesario sustituir el software actual. Estudiamos cómo conectar los canales y herramientas que ya forman parte de vuestra operativa.
Primer paso
Empezamos entendiendo dónde se concentra la carga administrativa
No hace falta preparar un inventario completo de documentos o procedimientos. Basta con explicarnos cómo trabajáis actualmente.
A partir de esa primera conversación, analizamos un proceso concreto por el que empezar.
- Qué documentos recibís con más frecuencia.
- Por qué canales suelen llegar.
- Qué tareas se repiten más.
- Qué herramientas utilizáis actualmente.
Menos carga administrativa
Dedica menos tiempo a perseguir documentos y más a asesorar
Cuéntanos cómo gestionáis hoy la documentación y revisamos qué tarea puede automatizarse primero.